我國汽車零部件行業(yè)趨于專業(yè)化、精細化及高端化方向發(fā)展

1、汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況

汽車零部件種類繁多，從汽車組成部分來看，汽車零部件可分為發(fā)動機零部件、傳動系統(tǒng)零部件、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)零部件、制動系統(tǒng)零部件、行駛系統(tǒng)零部件等。汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)已成為我國國民經(jīng)濟中的一個重要支柱產(chǎn)業(yè)，2023年，全國汽車產(chǎn)銷量分別達到了3,016.10萬輛和3,009.40萬輛，首次均邁上3,000.00萬輛臺階，我國也連續(xù)15年成為世界第一大汽車生產(chǎn)國與消費國。汽車零部件行業(yè)作為汽車整車行業(yè)的上游，為汽車整車制造業(yè)提供相應(yīng)的零部件產(chǎn)品，是汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的重要基礎(chǔ)，也是“汽車強國戰(zhàn)略”的重要基石。

隨著我國汽車市場規(guī)模擴大、全球化采購迅速增長和產(chǎn)業(yè)專業(yè)分工的日趨明確，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)快速成長，產(chǎn)業(yè)供應(yīng)體系逐步完善，制造水平與收入規(guī)模不斷提升，形成了全球規(guī)模最大、品類齊全、配套完善的產(chǎn)業(yè)體系。

2、汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）新能源汽車拉動增長，加速滲透

我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)肇始于2009年-2012年的“十城千輛”工程，2013年，財政補貼從試點城市向全國無差別鋪開，自此，新能源汽車產(chǎn)業(yè)開啟了換道超車的戰(zhàn)略魄力。2023年，各企業(yè)推出了適用消費者需求的車型，充、換電基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，在政策和市場的雙重作用下，新能源汽車預(yù)計將持續(xù)快速增長。隨著下游汽車整車行業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局變動，上游汽車零部件的市場需求將發(fā)生變化，適用于新能源車型的零部件市場規(guī)模將持續(xù)爬升。

（2）行業(yè)趨于專業(yè)化、精細化

汽車零部件行業(yè)發(fā)展的動力在于專業(yè)化分工帶來的生產(chǎn)效率的提升和生產(chǎn)成本的下降。許多汽車零部件企業(yè)脫胎于汽車整車制造商，在專業(yè)領(lǐng)域逐步發(fā)展壯大，形成了自己的核心競爭力。在全球一體化背景下，面對日益激烈的競爭，世界各大整車廠商專注于整車開發(fā)、整車裝配、系統(tǒng)總成等核心環(huán)節(jié)，進一步降低汽車零部件的自制率，將汽車零部件研發(fā)、采購、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)交給專業(yè)汽車零部件企業(yè)，提高彼此的專業(yè)化分工程度和生產(chǎn)作業(yè)效率。從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)看，整車制造商與零部件配套供應(yīng)商之間形成金字塔型的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，大致形成“零件→組件→系統(tǒng)→整車”的供應(yīng)鏈體系。

（3）市場集中度將逐步提升、競爭加劇

汽車零部件行業(yè)細分領(lǐng)域眾多、產(chǎn)品類型豐富，因此行業(yè)集中度相對較低。但隨著汽車零部件行業(yè)產(chǎn)品升級、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)鏈不斷整合擴展，市場集中度將逐步提升。隨著產(chǎn)品開發(fā)總成化趨勢的逐步顯現(xiàn)，汽車整車生產(chǎn)企業(yè)更多地采購汽車零部件企業(yè)的總成產(chǎn)品。

同時，近年來，我國汽車零部件相關(guān)企業(yè)注冊量持續(xù)增長，主要由于下游汽車市場的產(chǎn)業(yè)格局變動所致，但行業(yè)參與度的上升同樣預(yù)示著行業(yè)競爭程度的上升。

汽車零部件企業(yè)只有通過加強技術(shù)開發(fā)、優(yōu)化生產(chǎn)工藝、提高生產(chǎn)效率、完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、降低生產(chǎn)成本，實現(xiàn)系統(tǒng)集成化、標準化和模塊化等生產(chǎn)方式，才能在日益激烈的市場環(huán)境中保持持續(xù)的競爭優(yōu)勢。

（4）向高端制造業(yè)升級

我國汽車零部件企業(yè)數(shù)量眾多，企業(yè)規(guī)模普遍較小、研發(fā)投入較低、產(chǎn)品多集中在中低附加值零部件領(lǐng)域是行業(yè)長期存在的問題，總體來看，國內(nèi)零部件企業(yè)的整體競爭力相比國際零部件廠商仍有較大的差距。隨著我國汽車行業(yè)的逐步發(fā)展，消費者對汽車的安全性、舒適性、美觀度等品質(zhì)的要求不斷提高，整車廠對零部件供應(yīng)企業(yè)技術(shù)實力、經(jīng)營管理能力的要求也更加嚴格，同時國內(nèi)用工成本不斷提高。行業(yè)的發(fā)展趨勢促使國產(chǎn)零部件企業(yè)不斷向高端制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，即通過工業(yè)自動化、信息化等技術(shù)控制提升生產(chǎn)效率、控制成本的同時，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量、穩(wěn)定性及技術(shù)含量的提升，逐步向高附加值零部件領(lǐng)域發(fā)展，進而在全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈中保持足夠的競爭力。

3、汽車零部件行業(yè)競爭壁壘

（1）客戶認證及市場進入壁壘

汽車零部件是汽車整車制造基礎(chǔ)，整車制造商對其技術(shù)水平、生產(chǎn)規(guī)范及品控要求高。部分地區(qū)有統(tǒng)一標準，零部件通過標準后才能進入整車制造商采購體系，簽署合同成為正式供應(yīng)商。我國現(xiàn)有法律法規(guī)、行業(yè)政策未對公司經(jīng)營資質(zhì)、準入門檻設(shè)特殊要求，但汽車零部件供應(yīng)商需通過IATF16949：2016質(zhì)量管理體系認證以確保市場競爭優(yōu)勢，并經(jīng)汽車整車生產(chǎn)企業(yè)多方面綜合考察進入合格供應(yīng)商名錄。審核認證周期長、投入大，企業(yè)成為合格供應(yīng)商后與整車生產(chǎn)企業(yè)形成穩(wěn)固合作關(guān)系。一級供應(yīng)商對其零部件供應(yīng)商也實行嚴苛認證程序，汽車零部件行業(yè)存在較高整車生產(chǎn)企業(yè)認證壁壘和市場進入壁壘。

（2）產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化技術(shù)壁壘

隨著汽車消費市場競爭日趨激烈，新車型的開發(fā)周期逐漸縮短，這對汽車零部件配套企業(yè)的同步開發(fā)及迅速掌握產(chǎn)業(yè)化技術(shù)的能力提出了更高的要求。汽車零部件配套企業(yè)需要充分理解主機廠的設(shè)計理念和技術(shù)要求，迅速將新材料、新工藝、新設(shè)計、新技術(shù)運用于日新月異的下游產(chǎn)品中，并在較短周期內(nèi)完成產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、樣品試制、樣品試驗等前期準備，并較好的控制規(guī)模化生產(chǎn)成本。由于新產(chǎn)品的開發(fā)周期時間要求較高，開發(fā)過程復(fù)雜，迅速產(chǎn)業(yè)化難度較高，開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化結(jié)果具有較大不確定性。新進入者同步開發(fā)及生產(chǎn)經(jīng)驗相對較少，較難在短期內(nèi)完成同步開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化任務(wù)。

（3）經(jīng)營規(guī)模壁壘

汽車零部件企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模是下游汽車整車生產(chǎn)企業(yè)遴選供應(yīng)商的重要參考指標。目前，汽車行業(yè)市場競爭激烈，整車價格呈一定下降趨勢，只有當汽車零部件企業(yè)生產(chǎn)達到一定規(guī)模、固定資產(chǎn)利用率提高時，才能帶來一定生產(chǎn)成本優(yōu)勢。因此，新進入企業(yè)在短時間難以獲得規(guī)模效應(yīng)，單位成本相對較高、產(chǎn)品市場競爭力較弱。